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家族信託

状況

妻とは死別し、子供なしの男性の事例です。

通院を機に今後の自分の身の回りをどうするのか不安になって相談したとのことでした。

提案

兄弟へ財産を信託し、兄弟も高齢のために万が一兄弟が先に死亡や管理等ができなくなった場合に備えてその兄弟の子供へも信託を行うよう提案しました。

面倒を見てもらうお礼に該当兄弟と甥っ子に他の相続人より優遇する旨の公正証書遺言を作成しました。

家族信託では報酬に関しては発生しないことが前提のために親子関係でもないと引き受けてもらえない場合が多いのが現状です。

そこで公正証書遺言を作成し、死後は財産を多くもらえるようにすることで信託を引き受けてもらえるように提案しました。

結果

兄弟、甥っ子ともに快諾の上、家族信託契約書を作成しました。

本人は成年後見開始の審判を受け現在は甥っ子が信託契約にのっとり事務を行っているとのことです。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・不動産売買

経歴

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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