名古屋・春日井で相続の無料相談

状況

名古屋市中区にお住まいのJ様（60代・女性）から、「父が亡くなり相続が発生した。近所の司法書士事務所に相談に行ったが、相続登記しか対応していないと言われ、預貯金や株式の解約・名義変更、相続税が発生するかどうかも不安で、どこに相談すればよいか分からなくなった」とご相談をいただきました。

J様は、まず“やるべきこと”を整理しようと近隣の司法書士事務所へ行かれましたが、そこでは「不動産の名義変更（相続登記）はできます。ただし預貯金や証券の手続きはご自身でお願いします」と案内されました。相続登記が重要なのは理解できた一方で、J様の不安はそれだけではありませんでした。

遺産には、名古屋市内の自宅不動産（父名義）に加え、複数金融機関の預貯金、証券会社で保有していた株式（上場株）が含まれていました。相続が発生すると、金融機関口座は凍結されやすく、葬儀費用の精算や固定費の支払い、相続人間の分配も絡んできます。また、株式は名義変更の手順が分かりにくく、必要書類も金融機関と証券会社で異なることがあります。さらに、遺産額によっては相続税申告が必要になる可能性もあり、「期限（10か月）に間に合うのか」「税金がかかるなら、いつ・いくら準備すべきか」が大きな心配でした。

相続人はJ様と弟様の2名で、関係は良好でしたが、仕事もしている中での手続きはストレスが溜まりやすい状況でした。J様は「相続登記だけ別に頼み、預貯金・株式は自分でやり、税務は税理士に…と分断すると、結局どこで何を聞けばいいか分からない」と感じ、相続手続き全体を俯瞰して進められる窓口を求めて、弊所へご相談に来られました。

司法書士の提案＆お手伝い

弊所では、最初に「相続手続きは不動産だけでは終わらない」ことを前提に、相続登記・預貯金・株式・税務（税理士連携）を一本の工程として設計しました。J様の不安の正体は「何が必要で、どこまでやれば終わりなのかが見えない」ことだったため、まず全体像の可視化から着手しました。

結果

本件では、J様が最初に相談した事務所が「相続登記のみ対応」だったため、相続全体の見通しが立たず不安が残っていました。弊所が窓口を一本化し、相続登記・預貯金・株式の名義変更／解約・税務の要否確認までを一体で設計したことで、「何をいつまでにやれば終わるのか」が明確になり、スムーズに手続きを進めることができました。

J様からは「登記だけでなく、預貯金や株式も含めて“相続が終わるまで”の道筋が見えた」「税金の不安が解消されたことで、落ち着いて進められた」とのお声をいただきました。

相続手続きは、不動産の名義変更だけで終わるとは限りません。預貯金・株式・相続税の要否確認など、複数の窓口が絡むため、分断すると「次に何をすればいいか分からない」「期限が不安」「書類の取り直しが増える」といった負担が生まれやすくなります。

という方は、まずは現状整理からご相談ください。
相続登記はもちろん、金融資産の相続手続き、税理士連携まで含めて“相続が完了するまで”一貫してサポートいたします。